PE, 47 ans, marié, 3 enfants.
Cadre dirigeant d’un groupe international – domaine des Télécoms.
"J'utilise les services d'Evolia depuis près d'une dizaine d'années et c'est dans la durée que l'on apprécie le mieux la pertinence du conseil en gestion de patrimoine.
En effet, le contexte familial évolue, les revenus et les contraintes financières également, l'environnement économique est sujet à des variations dont la presse se fait l'écho chaque jour. Evolia reste constant dans la qualité de son accompagnement en fournissant un suivi personnalisé (qui est clé pour bien comprendre les attentes et ambitions de chaque famille) mais surtout grâce à une équipe administrative compétente qui offre une réponse adaptée à ce type de besoins qui pourraient représenter pour le client une charge "temps" très lourde.
Evolia a également développé une remarquable connaissance des acteurs de la finance et peut ainsi juger des meilleurs engagements.
Enfin et surtout la valeur d'un conseil en gestion de patrimoine ne réside pas dans la capacité à "vendre" des produits financiers mais bien plutôt à traiter des sujets comme la couverture sociale ou médicale, la transmission de patrimoine, les montages juridiques complexes liés à un environnement familial qui évolue au fil de la vie."
HM, 49 ans, marié, 3 enfants.
Consultant en management et en relations humaines
"J'ai travaillé en tant qu'indépendant de 1995 à fin 2007. La précarité de mon statut, le désir de procurer de la sécurité à mes proches et la nécessité d'assurer mon futur et celui de ma famille m'ont conduit à rechercher un conseil, au début des années 2000.
Ce conseil, je l'ai trouvé en la personne de JPhilippe Mango, le créateur d'Evolia Conseils. C'est un véritable professionnel, de la gestion de patrimoine certes mais aussi de la relation client. Son offre de services - du conseil en investissement au coaching patrimonial en passant par l'assistance à la déclaration fiscale - est riche, complète et évolutive. Il est à l'écoute, du client, du marché et l'expérience récente m'a prouvé qu'il était aussi avisé et réactif. J'ai confiance en lui, en ses partis pris, en ses propositions d'arbitrage et d'investissement. Depuis 8 ans, il ne m'a jamais fait faux-bond ; c'est un partenaire privilégié"
 Dans la presse...
"Refusez de subir la crise - Les Petites Affiches Lyonnaises novembre 2008, n° 924
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"A qui confier votre patrimoine?" - Mieux vivre votre argent mai 2008, n° 323
Evolia recommandé pour la deuxième année comme cabinet de gestion de patrimoine de confiance.
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"Evolia invente le patrimoine participatif" - Les Petites Affiches Lyonnaises décembre 2007
"Le cabinet des gestion de patrimoine lyonnais intègre une cinquième société et s'offre une nouvelle stratégie orientée client grâce à l'apport de nouveaux outils numériqes et humains."
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"De bonnes adresses de Conseillers Indépendants" - Mieux vivre votre argent mai 2007, n° 312
Le cabinet Evolia a été reconnu par le magazine Mieux vivre votre argent comme meilleur cabinet indépendant de Conseil en Gestion de Patrimoine en Rhône-Alpe en mai 2007.
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"Le top des CGPI-Cif qui ont marqué 2007" - l'Argus de l'Assurance mars 2008, n° 7066
Evolia a été élu 3ème meilleur cabinet en France par l'Argus de l'assurance avec une note globale de 18,5/20.
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