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Simulateur de patrimoine : 10 jours* d'accès gratuit. Profitez-en !
*Passé cette période, il vous suffira de nous demander la prolongation de votre abonnement par e-mail ou par téléphone.
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Comment faire pour utiliser le simulateur ?
Suivez les 4 étapes, puis laissez libre cours à votre réflexion. Pour plus d'information, contactez nous.
1. Définissez vos objectifs et priorités.
2. Entrez chaque composant de votre patrimoine ligne à ligne .
Très simplement : sélection de la nature du bien ("habitation principale", "PEA", "Livret Epargne", etc.), sa nomination ("PEA de Julien", "LLD Magalie", "contrat Generali", "contrat AXA",...), sa valeur ou le capital associé, et le cas échéant le montant versé ou investi annuellement (cas d'un prêt ou d'une épargne en cours de constitution).
3. Observez le graphique : il se dessine au fur et à mesure que vous renseignez votre patrimoine. En rose l'objectif, en jaune la représentation des éléments entrés.
4. Sauvegarder les éléments saisis. Vous pouvez simuler maintenant des évolutions envisagées (achat / vente d'un bien, placement de revenus ou gains occasionnels, don ou transmission, rééquilibrage entre placements mobiliers et immobiliers,...), et les sauvegarder comme " variantes " (jusqu'à 4).
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